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LG化学扶摇直上、宁德时代暂居次席,谁能夺得今年动力电池头把交椅?

2020-08-25 山东科大集团 阅读

多年来,中国的电动汽车销量一直位居全球第一,如今形势却发生了逆转。4月27日,普华永道发布的报告表明,今年一季度,德国、法国、英国、意大利和西班牙5个主要国家的纯电动汽车新车注册量为79300辆,已经超过中国的77256辆。宁德时代董事长曾毓群在不久前的一次论坛上也表示:“我预测今年欧洲的电动汽车销售量将超过中国。”

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全球新能源汽车销量格局正在发生变化,对动力电池装机量排名也带来了深刻影响。被行业公认为全球动力电池第一阵营的松下、三星SDI、LG化学、宁德时代的排名变化更加引人关注。日前,SNE Research发布的数据显示,LG化学上半年总装机量为10.5GWh,同比上涨82.8%,市场份额为24.6%,成为上半年市占率最大的动力电池制造商。宁德时代排名第二,总装机量为10.0GWh,同比下降28.1%,市场份额为23.5%。而去年同期,宁德时代全球装机量排名第一,LG化学仅排在第4位。据外媒报道,LG化学首席执行官申克哲(Shin Hak-cheol)近日在采访中表示,公司目前拥有价值150万亿韩元(约合1250亿美元)的订单,这将使得公司在未来5年保持忙碌状态,“我们需要扩大产能,以消化积压的订单”。从第1名降至第2名,或者从第4名升至第1名,看似不起眼的个位数变化却蕴含着玄机。冠军之争,谁更有胜算?


上半年座次排名发生变化


此前,SNEResearch发布的数据就显示,2020年一季度与去年同期相比,排名前十位的动力电池企业装机量份额有较大变化。LG化学、三星SDI、松下、SK创新等外资企业装机量同比大幅增长,市场份额排名也不断提升。与之形成鲜明对照的是,宁德时代、比亚迪、国轩高科等国内动力电池企业,装机量同比出现下滑。外资企业与国内企业装机量增幅不同,进而带来了排名的变化。


从今年上半年的数据看,LG化学的装机量从5.7GWh增长到10.5GWh,同比增幅高达82.8%,摘得装机量市场份额桂冠。而就在2019年一季度,LG化学的市场份额还只有10.4%,如今却已达到24.6%。同样,今年上半年,三星SDI装机量同比增长34.9%,份额也从去年同期的3.4%增长到6%;SK创新同比增长66%,装机份额从1.8%增长到3.9%。


相较之下,连续多年位居第一的宁德时代,2020年上半年装机量从13.9GWh下降到10.0GWh,同比下滑28.1%,市场份额从25.1%下降为23.5%。从全球排名前10位的动力电池企业以及国内电池企业装机量两个维度来看,比亚迪的下降幅度最大,装机量从7.5GWh降至2.6GWh,同比下降65.7%,装机量份额从13.5%下降到6%。国轩高科的下降幅度为62.3%,装机量从1.8GWh下降至0.7GWh,装机量份额从3.2%下降到1.6%。在排名前10的动力电池企业中,我国仅有一家企业非但没有下降,反而大幅增长,即中航锂电,装机量从0.5GWh增长到0.8GWh,同比增长53.7%,装机量份额从0.9%增长为1.8%。


纵观动力电池排名前10位企业的装机量变化,有几个关键点值得注意。首先,LG化学跃居全球第一。自2017年以来,宁德时代一直稳坐头把交椅,2020年一季度首次被LG化学超越,今年上半年这种格局仍未改变。其次,三星SDI更换掌门人之后,实现了全球装机量的增长,这是否意味着新的策略有了明显效果?第三,大多数国内动力电池企业装机量大幅下滑,而中航锂电不降反升,值得研究。


对此,真锂研究总裁墨柯告诉《中国汽车报》记者,今年一季度,我国新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆,同比分别下降60.2%和56.4%;而传统汽车同比分别下降45.2%和42.4%;新能源汽车的降幅高于传统汽车,说明新冠肺炎疫情对新能源汽车造成的冲击更大,而且整个上半年的情形基本保持不变,由此传导到上游,动力电池装机量大幅下降。而欧洲市场电动汽车今年开始发力。LG化学,三星SDI等动力电池企业很早就在欧洲布局,宁德时代、比亚迪、孚能科技等国内动力电池企业在欧洲的布局普遍晚于韩国企业。欧洲市场开始发力后,首先带动了LG化学、三星SDI等企业销量的增长。


对于中航锂电在国内电池企业中异军突起,墨柯认为:“中航锂电近年来发展很快,订单量大幅增长就是最好的证明。”资料显示,中航锂电曾是成飞集成控股的子公司。成飞集成的年报显示,2019年成飞集成对中航锂电进行了重大资产出售重组,这意味着中航锂电有可能被拆分,单独上市。一位风投人士告诉记者,最近一段时间多家风投机构抢着给中航锂电投资。由此可见,资本市场看好中航锂电的未来。


韩国电池企业先享欧洲市场成果


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近日,欧洲汽车制造商协会(ACEA)发布了欧洲电动汽车市场2020年一季度的注册数据,涵盖市场范围包括欧盟(EU)、欧洲自由贸易联盟(EFTA)(挪威、瑞士、冰岛)以及英国。数据显示,欧洲电动汽车(包括少量氢燃料电池汽车)注册量同比增长81.7%,达到228210辆,与国内电动汽车销量大幅下降形成了鲜明对比。


欧洲四大市场的上升幅度非常明显,一季度德国电动汽车注册量为52449辆,同比上升125%;法国为 35383辆,同比上升144%;英国为31918辆,同比上升119%;瑞典为18473辆,同比上升87.8%。欧洲地区电动汽车销量的大幅增长,带动了电池装车量的大幅提升,韩国电池企业因很早就布局欧洲市场,如今开始坐享收成。


据外媒报道,2016年LG化学为波兰弗罗茨瓦夫市附近的新工厂投资16.3亿美元,该工厂于2017年投产,前不久LG化学理事会已决定扩建该厂产能。弗罗茨瓦夫距离德国边境190公里,LG化学在此布局,顺理成章地成为大众汽车的电池供应商。除了波兰工厂,LG化学还在匈牙利科马罗姆建设电池工厂。这些产能加在一起大约为100~110GWh。


2016年,三星SDI投资3.58亿美元,在匈牙利首都布达佩斯修建电池工厂,并于近日决定扩大欧洲工厂的产能。三星SDI很早就与欧洲几家汽车企业达成电池供应协议。一位业内人士告诉记者,在工厂兴建之前,韩国几家电池企业就与欧洲多家汽车企业达成了电池供应协议,有了订单支撑才有后续在欧洲建立工厂的计划。由此看来,早在2016年之前,韩国电池企业就与欧洲整车企业达成一致,远早于国内企业在欧洲设立电池工厂的时间。直到2019年10月,宁德时代位于德国图林根州的首家海外工厂才正式破土开工。


未来市场变数仍很大


不过,尽管韩系电池企业在欧洲布局很早,但除了早期获得的订单外,欧洲几大汽车企业并没有把订单全部交给韩系电池企业,而是在全球寻找多家供应商,形成多渠道供应的格局。


5月28日,国轩高科发布公告称,通过转股和募资定增的方式,大众将成为其第一大股东,占其总股本的26.47%。未来,国轩高科向大众汽车供应电池是大概率事件。购买动力电池企业股份的不止大众汽车。7月3日,戴姆勒宣布,梅赛德斯-奔驰与中国电池制造商孚能科技(赣州)股份有限公司建立战略合作伙伴关系,并入股孚能科技。据了解,为满足奔驰德国工厂日益增长的需求,孚能科技将在德国沃尔芬(Bitterfeld-Wolfen)建立电池工厂。


曾经,日产使用的是AESC的电池,但这种情况在6月19日被打破。日产汽车发布消息称,将与广东企业欣旺达电动汽车电池有限公司联合开发适用于日产e-POWER智充电动技术车型的下一代车载电池。


与多家电池供应商合作的方式已成为市场趋势。特斯拉原来只与松下合作,如今,LG化学、宁德时代都在为特斯拉配套。宝马汽车也有多家供应商,就连曾经对电动汽车“不屑”的丰田也与松下、宁德时代、比亚迪达成战略合作协议。


一位业内人士告诉记者,整车企业寻找多家电池供应商是必然趋势,这有利于整车企业的供应链安全。电池生产线的投资金额很高,电池企业一般不敢轻易投资太大的产能,以免风险过高。而整车企业一旦生产量大幅提高,电池企业的产能很难及时响应整车企业的产能变化,在这种情况下,只能采用分散风险的办法。


不过,每家企业的电池材料、技术路线不尽相同,整车企业采用多家供应商的产品,必然会给企业的BMS带来麻烦,如何解决这个问题?上述业内人士说,以前大家对电池认知不足,以为BMS是一大难点,但随着技术进步以及认识水平不断提升,BMS标定问题不再是“拦路虎“。


中国汽车市场很大,欧洲市场也不小。韩国电池企业已提前在欧洲布局,国内动力电池企业自然也不甘心把这块蛋糕拱手让人。宁德时代市场部人士告诉记者,欧洲是未来全球新能源汽车的重要消费市场,基于本地化供应原则,宁德时代在欧洲布局顺理成章,在欧洲进行供应链与研发布局,将更好地与众多世界车企进行更深层次的交流与融合,促进动力电池的技术迭代,保持科技领先。


疫情曾经给国内汽车市场带来极大冲击,如今国内疫情已得到有效控制,生产、生活秩序正在恢复。最新数据显示,7月国内电动汽车销量已恢复增长。相反,从全球来看,美国疫情并未得到控制,欧洲情况也不容乐观,这将给动力电池配套带来什么影响?未来,随着各路企业的发力,市场又会发生怎样的变化?这些仍然有待观察。


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