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封锁逐步放开、政策密集出台,欧洲车市艰难复苏

2020-07-15 山东科大集团 阅读

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新冠肺炎疫情给全球汽车产业带来了全方位冲击,尤其是作为疫情重灾区之一,且拥有大量汽车生产基地的欧洲地区深受其害,汽车业一度停摆,多国车市销量剧降。德国汽车工业协会(VDA)近日公布的统计数据显示,今年上半年,欧洲整体乘用车市场销量下滑了43%,相比之下,美国和中国分别下降了23%和27%。很明显,欧洲市场受到的冲击更大。


得益于法国、德国、西班牙、希腊、意大利等国家诸多激励措施的推动,部分国家市场状况已经出现好转,例如法国车市6月实现今年以来首次正增长,不过,不少业内人士仍对欧洲市场的前景持谨慎态度。




大跌不可避免


在欧洲,疫情于3月中上旬暴发,并迅速蔓延。为此,欧洲多国政府先后发布社交禁令和“居家令”,限制人员流动,3月中下旬前后各大主流车企的大量工厂开始关闭,汽车经销店也被迫关门。直至4月下旬欧洲才迎来一波复工潮,大众集团、宝马、戴姆勒、菲亚特克莱斯勒(FCA)等车企在欧洲的工厂陆续复工。


根据欧洲汽车工业协会(AECA)估计,欧洲汽车工厂平均停产时间约为30天,其中疫情最严重的意大利和英国停产时间超过40天。截至目前,虽然大多数欧洲汽车工厂已经复工,但没有几家工厂是满负荷运转。考虑到疫情尚未得到完全控制,再加上疫情导致汽车需求低迷,不少汽车工厂采取轮班制,主动减少产量。6月初,ACEA曾预测,2020年欧洲汽车产量因疫情将至少减少250万辆。


“在德国,在欧洲乃至全球各地,市场崩溃的幅度和范围之广都是前所未有的。”VDA主席希尔德加德·穆勒表示。VDA预测,2020年全球汽车市场将出现17%的萎缩,销量降至6590万辆,而欧洲市场将出现更剧烈的下滑,预计降幅为24%。


除了VDA外,还有其他机构也做出了预测。其中,惠誉解决方案国家风险和行业研究公司预测:“欧洲车市将是2020年全球表现最差的地区,销量降幅将达到20.1%。”另外,LMC汽车咨询公司预计,2020年欧洲乘用车销量将下降25%至1550万辆。


关厂裁员减支


在这种情况下,汽车企业的日子并不好过。大众集团、宝马和戴姆勒此前均公开表示,可能会在今年二季度陷入亏损。近日,戴姆勒首席执行官康林松表示,该公司和整个汽车行业都需要大幅削减开支,以抵御疫情对经济的影响。他指出,疫情正迫使各家制造商进一步深化重组,重组力度超过了疫情前的预期。


因疫情引发的汽车销量暴跌使得现有工厂难以满负荷运转,大众集团近日取消了在土耳其的建厂计划。为了削减成本,日产决定关闭西班牙巴塞罗那工厂,雷诺计划关闭部分法国整车和零部件工厂,而戴姆勒计划出售法国汉巴赫工厂,从而优化全球生产网络。该工厂负责生产Smart车型,出售后Smart的生产将转战至中国。


汉巴赫工厂的出售,可以看作是戴姆勒深化重组的一部分。去年11月,戴姆勒宣布了重组计划,提出要到2022年在全球裁员逾1万名,从而减少14亿欧元的人事支出。今年4月康林松曾表示,由于市场急剧萎缩,该公司计划的重组措施力度可能不够。近日,康林松再度表示,在去年11月宣布的重组计划的基础上,企业将需要“大幅”减薪,而戴姆勒高管的减薪幅度将超过普通工人。宝马也在6月中旬宣布,计划通过提前退休、不续签临时合同、终止冗余职位以及不填补空缺职位等方式裁员6000人,以德国境内员工为主,以应对疫情的影响。


欧洲汽车工业协会(AECA)称,虽然疫情对就业的直接影响因公司而异,但是总体而言,欧洲260万汽车从业人员中约有44%会受到影响,仅在德国就有55万人受影响。


提振政策就位


不少业内人士称,此次疫情对于汽车产业的影响更甚于2008年国际金融危机。为此,中国、日本、韩国、美国等多国纷纷拿出巨额资金,出台经济提振政策,欧洲也不例外。


汽车业是欧洲的支柱产业之一,疫情暴发后,欧洲车企一直呼吁欧盟及其成员国尽快提供支援。今年5月中旬、大众、宝马、戴姆勒、丰田、FCA、采埃孚、佛吉亚等多家主流车企和零部件巨头们,与ACEA和欧盟委员会齐聚一堂,就制定汽车业稳固复苏计划达成一致意见。


欧盟委员会主席冯德莱恩于5月27日向欧洲议会提交了一项总值达7500亿欧元的经济刺激计划,其中包含对汽车业的支持,重在刺激经济,推动向碳中和社会转型。不过,该计划还需要得到欧盟27个成员国一致通过。


具体国家层面,法国、德国、西班牙、希腊、意大利等国家陆续出台了汽车业扶持政策,尤其侧重于对于电动汽车等环保车型的扶持,希望借此机会推动整个欧洲汽车业向绿色和碳中和方向转型。


欧洲各国政府的提振政策也得到了市场分析机构的肯定。“我们预计欧洲地区今年接下来的新车需求将逐步得到改善,特别是随着新车购置补贴和以旧换新激励措施在法国、意大利和西班牙等主要市场开始发挥作用。”GlobalData数据分析公司分析师大卫·莱格特表示。



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■德国:降幅收窄 扶持偏爱零排放


作为欧洲最大的汽车市场,德国汽车业此前已经由于“排放门”丑闻受到很大打击,而疫情以及连续数月封锁给全产业链带来的影响,无疑让形势雪上加霜。德国交通部(KBA)的统计数据显示,今年6月,德国新车注册量为22万辆,较上年同期下滑32%,但降幅收窄。今年3~5月,德国新车注册量分别同比下滑38%、61%和50%。今年上半年,德国新车销量创下30年来新低,仅为121万辆,同比下降35%。


德国国际汽车制造商协会(VDIK)会长莱因哈德·希尔佩尔表示,预计2020年德国新车注册量将同比下降20%,至280万辆。上一次德国汽车销量如此之低还是1989年,即冷战结束,两德即将统一之时。他还说:“这还仅仅是一种乐观的预测,上半年的累计销量降幅是35%,下半年必须有非常强劲的复苏,才能使得降幅收窄。”另据德国汽车工业协会(VDA)预测,2020年德国汽车产量将同比下滑25%,而销量同比下滑23%。


为了应对疫情,德国执政联盟在6月初通过了1300亿欧元的经济刺激计划。具体到汽车行业,德国将拨款500亿欧元用于推动电动汽车发展以及设立更多充电设施,并提升电动汽车补贴金额。


在对汽车业的扶持中,德国表现出了对于低排放尤其是零排放车型的青睐。纯电动汽车最高可获得6000欧元的补贴,再加上3000欧元来自车企的补贴,则德国为纯电动汽车提供的补贴金额最高可达9000欧元。另外,为提振市场对电动汽车的需求,德国要求今后境内所有加油站都要配套充电设施,以消除消费者购买电动汽车的后顾之忧。目前不少国家的加油站设有充电设施,但强制所有加油站都这么做,德国恐怕还是第一个。


■英国:车市破冰 行业谨慎以待


居家隔离令实施了两个多月的英国,终于在6月解禁,汽车经销商也开始营业。其中,英格兰的汽车经销店6月1日开始重新开放,而威尔士和苏格兰的经销商分别从6月22日和6月29日开始恢复营业。


英国汽车工业协会(SMMT)日前公布的统计数据显示,今年6月该国新车注册量同比下滑35%,至14.5万辆。尽管降幅仍是一个偏高的数值,但相比前几个月已大有改善。数据显示,今年3~5月,英国汽车销量分别下滑44%、97%和89%。今年上半年,英国汽车销量同比下降49%,为65万辆。


英国车市的回暖对于捷豹路虎、日产等车企来说是一个好消息,但SMMT仍然比较谨慎。“这不是复苏,仅仅是重新开始。”SMMT首席执行官迈克·霍斯表示,“6月许多新车注册量来自于消费者在疫情暴发之前下的订单,但今后是否还会有大手笔的消费仍未可知。”另外,在供应端,英国的汽车工厂并没有100%复工,且由于车市低迷,不少工厂有意减少了产量。


鉴于法国、德国、西班牙等国已陆续公布汽车业扶持计划,SMMT呼吁英国政府也提供支持,称1/6的汽车业工作岗位正面临风险。AutoTrader汽车估值和交易机构主管伊恩·普卢默指出,鉴于经济和就业形势的不确定性,消费者对购买汽车等大件商品将持谨慎态度。此外,有些消费者还在观望,看英国政府是否会推出以旧换新计划。“有迹象表明,新车销售将变得更加棘手,人们希望尽量避开公共交通,二手车的销售可能会更加强劲。”普卢默说。汽车业每年对英国经济的贡献接近200亿英镑,普卢默也呼吁尽快出台针对汽车业的扶持措施。


■法国:补贴给力 6月首现正增长


在法国政府逐渐放松疫情封锁措施,并提供高额补贴之后,法国消费者对汽车的需求开始复苏。法国汽车工业协会(CCFA)的统计数据显示,今年6月,法国汽车销量同比增长1.2%,达到23.4万辆。这也是今年以来法国新车市场首次出现月度上涨。6月销量涨幅最大的品牌是雷克萨斯、铃木、奔驰和宝马,涨幅均超过40%。法国是欧洲疫情重灾区之一,今年3~5月,该国汽车销量分别同比下滑72%、89%和57%。从上半年整体来看,法国汽车销量仍然下滑4成。


值得一提的是,法国是欧盟成员国中第一个推出汽车业扶持计划的国家。5月26日,法国总统马克龙宣布拨款80亿欧元,对汽车行业进行大规模扶持。法国的目标是,未来5年内,将电动和混合动力汽车的年产量提高到100万辆以上,从而使法国成为欧洲最大的清洁汽车生产国。


为此,法国政府承诺提高私人消费者购买电动汽车的国家补贴,从6000欧元提高到7000欧元,商业客户购车也可获得5000欧元补贴。购买插电式混合动力车则可获得2000欧元补贴。另外,法国还推出以旧换新项目,如果换购更节能的传统燃油车(含新车和二手车),补贴3000欧元;如果换购纯电动汽车,补贴5000欧元。电动汽车补贴和以旧换新补贴可以叠加。法国政府估计,将会有大约20万辆高排放汽车通过该计划完成置换。


以旧换新项目于6月1日启动,法国政府在7月初表示,20万辆配额中的一半已被法国消费者“抢购一空”。雷诺法国销售主管伊万·西格尔表示,法国汽车市场的回升势头将持续到三季度,而四季度仍存在不确定性,预计全年将下跌20%。


■意大利:改革税制 低碳车获补贴


意大利交通部近日发布的统计数据显示,今年6月,该国汽车销量同比下滑23%,至13.2万辆。今年上半年,意大利汽车累计销量为58.4万辆,同比下滑40%。


在关停近2个月之后,从今年5月4日开始,意大利汽车经销店逐渐重新开放,当月的汽车销量同比降幅为50%,而3月和4月降幅分别为85%和98%。此前疫情导致旅游业停摆、商务出差数量大幅减少,意大利面向租车企业的汽车销量出现暴跌。尽管意大利政府已于6月3日放开国内旅游,但来自租车公司的需求依然受到了旅游业放缓的影响。


为此,意大利汽车工业协会(ANFIA)和意大利外国汽车经销商协会(UNRAE)都呼吁意大利政府出台刺激计划扶持汽车业。7月4日,意大利总理朱塞佩·孔特表示,该国正考虑采取税收优惠政策,以刺激针对汽车业和旅游业的投资,这两个行业受疫情影响严重。他透露,意大利正在研究一项全面的税制改革。另外,两位意大利议员告诉路透社,意大利众议院预算委员会投票通过一项法案,如果消费者报废10年以上车龄老旧车型,且购买满足欧Ⅵ排放标准、售价低于4万欧元的新车,则可获得3500欧元的补贴。另外,对于电动汽车和混合动力车的补贴金额也将较目前有所提升。该项法案的有效期是今年8~12月,费用由意大利政府和汽车经销商共同承担。


从意大利政府的扶持对象来看,重点还是低排放车型,原因之一可能是目前电动汽车和混合动力车在意大利尚未站稳脚跟。根据UNRAE的统计数据,去年电动汽车仅占意大利汽车销量的0.56%,混合动力车占6.1%。


■西班牙:封锁解除 车市缓慢恢复


西班牙汽车工业协会(ANFAC)的最新统计数据显示,今年6月,西班牙新车注册量为8.3万辆,同比降幅为37%,与4月同比下滑96.5%、5月同比下滑73%相比,可以看出,西班牙汽车市场正在逐步恢复中。至于上半年的新车累计注册量则为34万辆,同比下滑51%。


ANFAC指出,今年6月,西班牙面向私人消费者的新车销量下降了11%,车队销量下降了28%,面向租车公司的销量下降了76%。该协会表示,此前由于西班牙封锁了边境,并且限制国内出行,导致旅游业崩溃,使得车企面向租车公司的销量大跌。


汽车业是西班牙的经济支柱之一,约占其国内生产总值(GDP)的10%,大众集团、雷诺、福特等多家车企在西班牙建厂。作为疫情重灾区之一,西班牙的汽车业和旅游业受到严重打击。此外,日产决定从今年12月起关闭西班牙巴塞罗那工厂,这对于失业率飙升的西班牙来说可谓雪上加霜。


为此,今年6月中旬,西班牙政府宣布启动一项37.5亿欧元的汽车业援助计划。西班牙总理桑切斯表示,这项计划近70%的资金将用于投资汽车产业的“价值链”,其他部分将用于更新现有车队和推动公共交通的电动化。其中,第一阶段的15.35亿欧元资金将在年内发放。援助计划包括推动老旧车型更新,如果报废10年以上车龄私家车或7年以上车龄商用车,且新购买的是零排放汽车,可获得4000欧元补贴;如果新购买的是每公里碳排放在120克以下的环保车型,可获得600~1000欧元补贴。


另外,西班牙自6月21日起解除了国家紧急状态,对除葡萄牙以外的欧盟国家和申根国家重新开放边境。


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一家之言


疫情或成欧洲汽车业转型催化剂


新冠肺炎疫情给欧洲汽车行业乃至欧洲经济带来了难以估量的损失,但对于高度依赖政府扶持的新能源汽车产业来说却不无裨益。


截至目前,法国、德国、西班牙、意大利、希腊等国陆续公布了汽车业扶持计划,对于电动汽车的补贴和支持成为共同点,等于向行业释放了明确的信号,指明了今后的发展风向。考虑到政府的这种风向,积极推广电动汽车的大众集团、标致雪铁龙等车企得到一些投资机构和评级机构的青睐。例如,瑞士瑞银银行近日在一份报告中指出:“大众和标致雪铁龙是最有可能被提高评级的两家公司,它们有可能实现积极的盈利和自由现金流。此外,我们认为大众可能会因其激进的电动化战略而获得市场回报,因为大众是欧盟绿色刺激计划的最大受益者。”欧盟经济刺激计划虽然还有待成员国批准,但从计划本身来看,其非常强调产业转型、碳中和等理念,“绿色”意味非常浓厚。


在已出台刺激计划的国家中,德国很值得一提,它是欧洲最大的汽车市场,同时大众集团、戴姆勒、宝马等德国车企在全球汽车板块的风向标作用也较为明显。近年来,德国政府的态度也在发生变化。早些时候欧盟准备批准一项较为严格的2020年新车碳排放标准,但在最后关头因德国强烈反对而不得不作罢,后来欧盟最终确定的碳排放标准也较原计划有所妥协。2015年的“排放门”事件让德国政府重新审视汽车业,大众集团等德国车企也开始向着电动化转型。


在此次应对疫情的扶持政策中,法国、西班牙等国家在推广电动汽车的同时,也将传统燃油车纳入补贴范围,而德国则态度坚决,不仅不给传统燃油车补贴,还计划对SUV等高排放车辆加征税费。德国刺激计划对待电动汽车和传统燃油车截然不同的态度,给那些电动汽车及动力电池相关企业吃了一颗定心丸,也让德国车企的电动化进程未因疫情而放缓,近期大众集团入股国轩高科,戴姆勒入股孚能就是典型的例子。


对于德国等部分欧洲国家来说,此次疫情不失为一次促进汽车产业转型的机会,电动化转型步伐或可由此加速。


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