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四大关键词,复盘汽车业这半年

2020-07-15 山东科大集团 阅读

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编前:“2019年是过去10年里最差的一年,却是未来10年里最好的一年。”


直到进入2020年,才发现去年网络上的这一“预言”或将大概率成真。我们确实迎来了极为艰难的一年,年初突如其来的新冠肺炎疫情,给汽车行业带来了前所未有的挑战和困难,产销持续走低:市场竞争力本就不如传统燃油车的新能源汽车,在一系列政策刺激之下仍然没有大的起色,今年上半年仍呈现下滑态势;造车新势力屡屡“爆雷”,博郡、拜腾和赛麟已经倒下,还有些离被淘汰仅“一步之遥”;在国外疫情持续蔓延的当下,近年稍有起色的汽车出口再遇瓶颈,根据相关机构预测,今年全年汽车出口总量或减少20万辆……


我们也应当看到,无论风浪多大,汽车产业始终迎难而上,积极应对。面对疫情,国内外汽车企业积极行动,从捐资捐物到推动复工复产,始终站在最前线;面对市场,汽车企业不断推陈出新、加快产品升级步伐,为扩大内需深化供给侧改革;放眼全球,汽车企业或蛰伏或进行战略调整,但高质量“走出去”的国际化路线从未改变。


本文通过抗疫、新能源车、新势力和出口四大关键词,复盘汽车行业这不平凡的上半年。

抗疫 中国车企逆境显担当


毫不夸张地说,中国汽车企业是“战疫”大军中的一支“劲旅”,产业链相关的所有企业不仅尽其所能、倾其所有,贡献自己的一份力量,而且在疫情发展的不同阶段均发挥了重要作用。


■阻击疫情车企在行动


在“上半场”的抗疫战争中,汽车企业从积极捐款捐物、制造抗疫用车,到转产口罩和消毒水,发挥了极为重要的引领带头作用。据了解,早在1月23日,身处湖北武汉的东风汽车公司就作为行业第一家企业,捐出了1000万元,支持抗击疫情工作;1月24日除夕之夜,具备条件的汽车企业第一时间组织生产,大年初一加班加点复工生产负压救护车;从1月26日开始,几乎所有的车企都向武汉等地区捐款、捐物。


据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)统计,截至3月24日,共有81家汽车、零部件、后市场企业(集团)及汽车协会组织加入到驰援疫情防控工作中,累计捐赠现金、物资及乘用车辆价值约9.6亿元、负压救护车600余辆,生产并捐赠口罩1926万余只,成立专项基金2.23亿元。在关注到“一罩难求”的情况后,车企还迅速组织人力、物力开始转产,广汽集团通过资源调配,自制了30~50台口罩生产设备,上汽通用五菱则改进了14条生产线,进行口罩生产。


■推动复苏国内国外两手抓


如果说,“上半场”车企的抗疫工作主要集中在国内,那么到了“下半场”,汽车行业的战场进一步扩大。一方面,在推动国内经济复苏的过程中,汽车企业带头实现复工复产,为市场和经济复苏做准备;另一方面,国内车企积极行动,为国外相关地区提供抗疫方面的物资和经验,同时还尽力完成海外订单,确保全球汽车供应链稳定。


春节刚过,广汽集团、上汽集团和北汽集团率先宣布复工。2月中旬,北汽集团表示,旗下所属22家二级及重点三级企业整体复工率已达100%;2月17日起,广汽集团提出,在确保员工、供应商等体系相关人员健康安全的情况下,分阶段陆续恢复生产。截至3月11日,在中汽协密切跟踪的23家企业集团(年销量占比超过96%)中,复工率已达90.1%,复产率为40%。


3月以来,海外疫情呈现持续上升态势,国内车企第一时间响应全球各地疫情防控任务、积极投身公益事业。例如吉利汽车向德国、瑞典、英国等欧洲国家捐赠了首批价值200万元的医疗物资;上汽通用五菱将首批10万只五菱牌口罩捐赠给印尼国家灾害管理局(BNPB),助力海外抗疫;近日,宇通客车还通过跨国线上直播的形式,邀请公共交通行业专家、公共交通运营公司和全球网友一起分享在疫情期间公共交通防疫防控经验。


当下,做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务成为工作重点,汽车企业又通过优惠和降价等措施,配合“汽车下乡”等政策,促进汽车消费,扩大内需。

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新能源车 产业链全线失速


与前几年一路大步快跑的态势截然相反,近两年国内新能源汽车市场的表现一直不尽如人意。尽管国家已经明确新能源汽车补贴再延续两年,但这依然没能让在疫情中严重“受挫”的新能源汽车市场止跌回升,即便是在传统汽车市场已经恢复增长的5月,新能源汽车市场的当月销量依然出现同比下滑。


■销量同比降四成 拖累电池企业


7月8日,全国乘用车市场信息联席会(简称“乘联会”)公布的最新数据显示,今年6月我国新能源乘用车批发销量8.56万辆,同比下降34.9%,环比增长20.1%;今年上半年共计批发完成33.18万辆,与去年同期相比下滑近四成。


新能源汽车市场低迷也传导至产业链上游,其中,动力电池行业受到的影响不小。据高工产业研究院(GGII)日前发布的统计结果,今年上半年,国内新能源汽车生产约35.2万辆,同比下降42%,动力电池装机量约17.5GWh,同比下降42%。从装机量排名前十的企业情况来看,上半年动力电池装机量除LG化学、松下、中航锂电之外,剩余排名前十的7家企业同比增长均为负,其中,亿纬锂能和力神同比分别下降82%和85%。以LG化学和松下为代表的外资动力电池企业进一步加速渗透我国动力电池市场,今年上半年在国内的动力电池装机量占比分别为14.34%、2.07%,较去年同期占比提升14.33%和1.71%。


■利好政策难掩产品竞争力不足


值得注意的是,从今年年初开始,中央和地方连续出台了一系列新能源汽车的扶持政策,但仍未能使新能源汽车市场在上半年实现回暖。4月23日,多部委联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底,平缓补贴退坡力度和节奏;在确定延长补贴时间后,中央管理部门还积极推进了过去两年补贴的发放,其中,清算补贴78亿元,预拨补贴28亿元,共计下发补贴106亿元。与此同时,包括北京、上海、广东广州和海南省等地方政府也(计划)通过增加新能源汽车牌照发放、在购车和充电环节予以补贴等方式,以期刺激新能源汽车市场。


为何政策对于新能源汽车市场刺激作用有限?具体来看,今年上半年新能源汽车市场表现不佳主要有四大原因:首先是基数太高,去年上半年新能源汽车销量较高;其次,受疫情影响,国际油价暴跌,新能源车的性价比下降,加之一些安全性负面事件频发,消费者选择新能源汽车的热情下降;第三,消费者的出行偏好从公共交通转向私家车出行,新能源出租车和网约车的更新受到影响;第四,某些地区的促消费政策和疫情期间不限号或增加牌照投放量的措施,促进了传统燃油车的消费,进而削弱了新能源汽车的优势。


“这反映出我国新能源汽车在市场化进程中还存在一些问题,市场、成本和消费者能够接受的价格之间,还存在一定的差距。”中汽协副总工程师许海东直言,新能源汽车产业中不管是在政策还是成本方面,都有待突破的地方,还需要政府和企业共同努力,让更多消费者接受和购买新能源汽车。

新势力 一月一例出局者


回望四五年前,造车成为新的投资风口和热点,国内先后涌现出大大小小100多家新造车企业。据统计,2018年,国内70多家新造车企业的规划产能将近1000万辆。但大潮不会永远只涨不退,今年上半年,多个造车新势力被曝出难以为继的消息,还有一些连样车都还没有造出的企业,在行业中已经成为“小透明”。


■越来越多的“裸泳者”


从年初开始,新造车企业“爆雷”的频率几乎已经达到了一月一例。


今年年初,五龙电动车的股东与董事会由于无法就执行破产清算的委员会成员达成一致,引发了长达两个多月的纷争,五龙电动车清盘的结局不可避免,长江汽车的一部分资产也可能因此被列入清算范围中;2月底,天际汽车创始核心团队成员之一向东平因个人原因卸任天际汽车董事、首席营销官(CMO)职务,一同曝出的消息还有“公司裁员10%”;3月,多位前途汽车内部员工表示,在屡次调整了拖欠数月的工资发放时间后,仅收到了补发的半个月工资,就在前几天,前途汽车母公司北京长城华冠公布了最新离职结清协议,让员工自行决定是拿钱走人还是继续留在公司等待工资发放;4月,绿驰汽车完成了股权变更,河南省国投企业管理有限公司认缴出资金额20.2亿元左右,持有绿驰汽车60%的股份,成为控股股东方;5月,奇点汽车母公司智车优行科技(上海)有限公司成为被执行人,约8703万元的股权数额被冻结,与此同时,安徽奇点智能新能源汽车有限公司的两大股东之一——铜陵欣荣铜基新材料产业发展基金(有限合伙)正式退出;6月,江苏赛麟工厂和办公楼被全面查封,企业账户被冻结,企业负责人王晓麟也被立案侦查;几乎同一时间,曾经被业内看好的拜腾汽车宣布暂停中国业务的运营……


■头部格局基本形成


当然,今年上半年造车新势力也并不完全是一片“愁云惨淡”,蔚来汽车和理想汽车均在资本市场进一步收紧的情况下获得了新的融资。这使得蔚来汽车以约543亿元的融资总额毫无悬念地占据了新势力企业的榜首位置。据悉,今年一季度,蔚来汽车从4家财务投资人手中拿到的融资总额为4.35亿美元(约30亿元),为了进一步扩充“钱袋子”,蔚来汽车还将总部移到安徽合肥,与合肥市政府签署了战略投资协议,用24.1%的股权换来了70亿元。


理想汽车成为今年新势力企业中当之无愧的“黑马”。6月16日,理想ONE销量突破1万辆。从2019年12月正式开始交付以来,理想汽车花了六个半月的时间,如果除去春节假期和新冠肺炎疫情的特殊时期,实际花费的时间可能会比威马汽车和小鹏汽车要短。理想ONE也因此和蔚来汽车的ES6一道,跻身今年前5个月国内新能源乘用车销量前十。


毫无疑问,经历过这一轮洗礼之后,造车新势力的头部队伍将进一步稳固,后续能异军突起的恐怕不多了。

出口 站稳百万辆挑战大


就在汽车出口今年有希望站稳百万辆新台阶时,新冠肺炎疫情的暴发和持续蔓延,给行业带来了意料之外的挑战和困难。


■出口形势不容乐观


根据海关总署发布的数据,今年5月,汽车商品进出口总额为83.3亿美元,环比跌10%,同比下滑36.9%,其中,汽车商品出口金额为45.5亿美元,环比降15%,同比下滑24.6%。今年1~5月,汽车商品进出口总额502.6亿美元,同比下降20.9%,其中,汽车商品出口金额256.9亿美元,同比下降15.32%,降幅均比前4个月有所扩大。


具体到整车业务,5月共出口整车5.8万辆,同比下降45.3%,出口金额12亿美元,环比下降12.4%,同比下降7.7%;前5个月共出口整车37.7万辆,同比下降16.9%,出口金额55.2亿美元,同比下降8.6%。


零部件同样表现不佳。5月,汽车零配件出口金额33.5亿美元,同比下降29.3%;1~5月汽车零配件出口金额201.7亿美元,同比下降17.0%。


■今年全球车市或降三成


今年上半年汽车出口下滑,可以分为两个阶段分析。今年一季度,疫情主要集中在国内,为防控疫情,国内整车企业果断停工停产,导致海外市场的需求难以及时满足。当然,据上汽集团国际业务相关负责人介绍,由于3月国内车企就开始推动复工复产,因此这一阶段对汽车出口业务的影响较为有限。今年汽车出口开始受到较大影响的时间大约在3月底,疫情在海外大规模暴发,国外车企不得不同样采取停工停产的举措应对疫情,这导致全球汽车供应链断裂。


目前国际疫情防控形势仍不乐观,多家国际权威咨询机构下调了2020年各国汽车销量预期。麦肯锡预测,受疫情影响,2020年全球汽车销量将下滑29%,中国市场销量下降15%,美国和欧洲的销量将减少18%~36%。国外市场需求不振,这成为今年汽车出口难以实现增长的主要阻碍之一。


商务部综合司和国际贸易经济合作研究院联合发布的《中国对外贸易形势报告(2020年春季)》指出,2020年世界经济衰退风险上升,产业链供应链循环受阻,国际贸易投资萎缩,外贸环境面临的不确定性增多,中国外贸发展面临的挑战和形势异常复杂严峻。


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