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2020年全球汽车零部件供应商百强榜出炉,上榜的中国企业还是那7家……

2020-07-01 山东科大集团 阅读

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当地时间6月29日,2020全球汽车零部件配套供应商百强榜新鲜出炉。


根据《美国汽车新闻》发布的这份最新榜单,博世、电装、麦格纳、大陆和采埃孚仍然是全球最大的五家汽车零部件供应商。


与去年一样,今年依然是有7家中国企业上榜,其中排名最高的是第19位的延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称“延锋”),而北京海纳川和德昌电机的排名有所提前。




前20大供应商 1/3来自日本

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据了解,《美国汽车新闻》自2005年起开始发布全球汽车零部件供应商排行榜,根据供应商提供的上一年在汽车配套市场业务中的营业收入(销售额)进行排名,且这些数据需要供应商主动提交。因此,2020年百强榜的评定标准是各厂商2019年的业绩,且不排除部分大型零部件供应商未上榜的情况。


当前,汽车行业“新四化”浪潮汹涌,零部件供应商也在加快引入尖端技术,但这种行业变革暂时还未对百强榜排名产生明显影响。前十名中,除了佛吉亚和李尔的排名互换,其它八家企业依然维持上一年的排名。其中,营收超过400亿美元(约合人民币2829亿元)的只有两家,分别是博世和电装,而去年是三家。


从国别来看,前20家供应商中,日本最多,占了7家(电装、爱信精机、矢崎、住友电工、马瑞利、松下汽车系统、捷太格特);德国占5家(博世、大陆、采埃孚、巴斯夫、马勒);美国占2家(李尔、安道拓);法国占2家(佛吉亚、法雷奥)。另外,还有一家来自加拿大(麦格纳),一家来自韩国(现代摩比斯),一家来自中国(延锋),一家来自爱尔兰(安波福)。


与去年相比,今年前20家企业中日本多了一家,也就是马瑞利。马瑞利是一家专业从事照明、传动系统和高科技电子产品的公司,自1967年以来就一直是菲亚特克莱斯勒(FCA)集团的子公司。去年5月,FCA宣布将马瑞利以58亿欧元的价格出售给日本零部件公司康奈可。之后两家公司合并,总部设在日本,且新公司采用了马瑞利的名字,以149亿美元的营收飙升到了百强榜的第14位。


日系整合  美系剥离  欧系收购


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与前两年相比,今年的百强榜名次虽有起伏,但整体变化不大。不过,这并不意味着汽车行业风平浪静,相反,电动化、智能化等科技革新正促使老牌零部件厂商不断“改头换面”,加速转型。在这个过程中,不同区域的企业呈现出一些共同点,例如日系企业倾向于整合,美系倾向于剥离,欧系倾向于收购。


在全球整零关系中,日本整车和零部件企业的关系之紧密是其他国家难以相比的,且“新四化”使得彼此走得更近。去年10月底,本田旗下的昭和、京滨、日信工业,和日立的全资子公司日立汽车系统公司宣布合并,将组建一家继电装、爱信精机之后日本排名第三的汽车零部件公司。另外,今年4月,爱信精机召开董事会,决定从2021年4月1日起,将公司更名为爱信,且届时爱信精机与爱信AW将完成合并。


在电动化领域,同为丰田系的电装和爱信精机成立了一家致力于电动汽车驱动模块研发和销售的合资公司BluE Nexus。在自动驾驶领域,电装、爱信精机、爱德克斯、捷太格特成立了一家合资公司,研发用于自动驾驶的集成控制软件。


再看美系零部件企业,安道拓、柯锐世、盖瑞特、恩坦华、德尔福科技等均是原零部件巨头剥离或分拆的产物。其中,安道拓(第12位)和柯锐世(第87位)均来自江森自控,前者是江森自控的汽车座椅和内饰业务部门,2016年被剥离出去成为独立公司;后者是江森自控的电池能源业务,2018年被出售给博枫商业合伙公司,后更名为柯锐世。而今,江森自控本身已经远离汽车业务,专注建筑行业。


盖瑞特(第67位)前身系美国霍尼韦尔集团旗下的涡轮增压系统业务,于2018年10月拆分上市,总部设在瑞士,霍尼韦尔也由此退出汽车零部件行业。恩坦华(第96位)前身则是德尔福内饰和门锁事业部,早在2008年就离开了德尔福“单飞”。德尔福科技(第51位)则是从德尔福拆分出的动力总成部门,今年年初被博格华纳宣布合并,或许明年就在榜单上看不到了,但届时博格华纳(第25位)的排名可以往前提一大截。


至于欧系零部件企业,佛吉亚去年3月将日本歌乐变成自家全资子公司,英飞凌今年4月完成收购半导体同行赛普拉斯,采埃孚今年5月完成收购威伯科。通过收购,佛吉亚在座舱电子和驾驶辅助系统方面再进一步,英飞凌成为全球最大的车用半导体供应商,采埃孚则实现了在乘用车和商用车领域的全面布局。


中国依然7家上榜


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就中国企业来看,今年上榜的企业数量与去年持平,且上榜的还是去年那7家,即:延锋、北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、敏实集团、五菱工业和安徽中鼎密封件股份有限公司。


排名有升有降,其中排名最靠前的中国企业延锋位于第19位,而去年是第15位。作为上汽集团下属零部件企业华域汽车的全资子公司,延锋在北美和欧洲的表现可圈可点。今年1月底,延锋出价3.79亿美元(约合人民币26.44亿元),从安道拓手中回购其持有的延锋汽车内饰系统有限公司30%的股权。另外,延锋还获得另外一家合资公司延锋安道拓机械部件系统有限公司董事会的控制权,并向安道拓购买汽车座椅核心部件知识产权。这两笔交易有利于延锋的内饰业务继续向全球渗透,并加速座椅业务海外拓展。


除了上述7家本土企业外,百强榜中还有一些企业归属权或控股权在中方手中。例如,耐世特(第63位)总部位于美国,但已被中航工业收购;均胜汽车安全系统(第39位)总部也位于美国,但它是宁波均胜电子股份有限公司旗下的子公司。


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