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募资、破产重整、债权转让…… 轮胎行业开启新一轮洗牌

2020-06-28 山东科大集团 阅读

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近来,不断发展壮大的国内轮胎行业正经历新一轮洗牌的“阵痛”。


5月11日,山东安驰轮胎有限公司(以下简称“安驰轮胎”)管理人正式发布投资人招募公告,希望能有投资者为安驰轮胎注资,迎来重生的生机。


5月19日,河南焦作市中级人民法院受理的好友轮胎有限公司、爱特驰有限轮胎有限公司等4家轮胎企业合并破产重整案启动。


5月25日,平安银行在淘宝网资产竞价网络平台上,对其分行所持有的兴源轮胎等企业债权公开竞价,进行债权转让。


今年,突如其来的新冠肺炎疫情,给国内轮胎企业带来了新的挑战,也给破产企业募资增加了难度。国家统计局发布的最新数据显示,今年一季度国内轮胎累计产量1.52亿条,同比下降18.69%。




“国内轮胎行业近年来总的发展趋势是不断向好,但是市场竞争下的优胜劣汰在所难免,而且今年疫情带来的不确定性因素增加,对行业是一场新的考验。”山东省橡胶行业协会会长张洪民在接受《中国汽车报》记者采访时表示,不过,这些挑战或倒逼轮胎行业洗牌,资源进一步向优势企业集中。


疫情带来新的挑战


今年的疫情,给轮胎行业带来的影响始料未及,也让国内很多轮胎企业措手不及。


“2月,受疫情影响,延迟复工,国外订货的汽车企业经常催促说‘你们还可以发货吗?’但是,近来的情况却向另一个方向发展,我们也在问国外客户‘你们还可以收货吗?’”丰源轮胎公司副总经理张宁告诉记者,作为一家主产半钢子午线轮胎的企业,丰源轮胎去年出口订单占比67%,轮胎主要销往欧洲、中东地区多个国家。直到今年3月上旬,企业的出口情况保持良好,外贸出口占整个销售总额的80%以上。但是,随着疫情在欧美等地区蔓延,欧洲及中东部分国家海路运输和港口关闭,交通停滞,丰源轮胎的外贸出口也随即出现了困难。“总体表现就是退单和延缓发货。”张宁说,3月中下旬有26%的海外订单受疫情影响,被告知取消或者延期。当前,企业50%的海外订单受到影响,这部分的出口额近4000万元。


国内多家轮胎企业反映,海外新冠肺炎疫情蔓延,对国内轮胎企业特别是出口企业十分不利。在欧美疫情的影响下,轮胎企业的出口运输受阻,之前的轮胎订单因此有的已经被取消,导致轮胎企业开工不足,轮胎出口或在2019年下降的基础上再次下滑。“海外市场受阻,国内市场有限,生产多了会积压,还不如减产等待。”山东某轮胎公司负责人夏彬(化名)表示,该企业主要生产出口轮胎,企业的工资、社保、设备折旧、贷款还贷、厂区及库房的租金等各项支出,加起来就是一笔不小的费用,出口受阻,开工不开工都是赔钱。由此可见,以做外贸为主的轮胎企业可谓是步履维艰。


中国轮胎行业国内生产的轮胎数量在全球占比约34%,而出口占比达到45%。2019年,受世界经济滑坡和全球汽车市场不景气、以及美国等国家发起“双反”(反倾销和反补贴)的影响,出口到美国的轮胎数量已经出现了大幅下滑,全年向美国出口乘用车轮胎数量仅为340万条,在美轮胎进口国的排名中都没有进入前十位,与2014年中国出口至美国乘用车轮胎6050万条相比,5年间锐减超过94%。同年,国产卡车、客车轮胎出口冠军宝座也让给了泰国。2019年向美国出口了320万条卡车轮胎,同比减少了65.2%。泰国同比增长了87.5%,达到450万条,而且泰国向美国出口乘用车轮胎同比增加了11.3%,达到了4510万条,成为向美国出口轮胎最多的国家。


国产轮胎向欧盟出口的情况如下:近三年卡车轮胎在整个欧盟进口的占比从64%锐减到16.6%,从占比排名第一位跌至第三位,被土耳其、泰国替代,近三年两国分别增长了7.8%和14.9%;越南从零直接增至6.6%。


近期,随着国外疫情发展,欧美地区的百余家家轮胎厂正在逐渐复工复产,这其中包括米其林、普利司通、固特异、倍耐力等世界巨头。每年一季度是轮胎企业出货量较高的时间,但今年的特殊情况使大家都在反思。“其实,外在因素是美国、巴西、印度、埃及等国的‘双反’影响,而内在因素方面,国内企业也要反思国产轮胎的质量、档次等问题,廉价争夺市场的时代已经一去不复返了。”有关专家告诉《中国汽车报》记者,包括轮胎在内,如今已经进入一个质量竞争的时代。再不重视质量,将难以赢得客户和市场。


破产企业遭遇烦恼


市场经济下的公平竞争,自然有胜出者也有淘汰者,有人欢喜有人忧是常态。但是,在以往资金宽裕、不利因素较少的环境下,很多企业遇到困难,可以募集到资金,即使有的破产企业在被注资后也能获得从头再来的机会。而疫情带来的破坏性影响,使投资趋紧,企业募资十分不易。


“安驰轮胎面向全国公开招募投资人,就是希望如有符合条件的投资人进行投资,我们可以申请把安驰轮胎破产清算转为破产重整。”安驰轮胎一名不愿透露姓名的人士向记者表示,安驰轮胎成立于2004年9月,大股东是三工橡胶,其投资所占股比为98.34%。


近两年,安驰轮胎在经营过程中因涉及银行借款互相担保等因素导致资金链断裂。根据安驰轮胎公司申请,2019年1月,山东省诸城市人民法院依法受理了安驰轮胎公司破产清算申请。当前,安驰轮胎已审核确认无异议债权6.23亿元;其中优先债权3.83亿元,普通债权2.4亿元。经管理人与职工对工龄、平均工资的核对确认,未来可能会产生的经济补偿金、工资、工伤待遇等约超过1522万元。期间,安驰轮胎抱着一线希望,也曾为自己辩解,说自己经营正常,但时间一长,就水落石出,惟一的希望,就是有投资者来注入资金。与安驰轮胎境遇相似的,是好友轮胎同样在苦苦等待投资者来拯救企业于水深火热之中。


“轮胎行业前几年的盈利情况还不错,可是,今年疫情等因素影响,让人有些担心。投资风险可能比往年要大一些。”投资商许先生向记者表示,如果投资,需要更加认真地评估企业,还要考虑外部环境因素。他说:“今年投资商格外谨慎。”


尽管很难,但是一旦有投资人,企业的破产清算转为破产重整,就一定能救活企业吗?“按照我国《公司法》、《企业破产法》等相关法律规定,破产清算是指宣告公司破产以后,由清算组接管公司,对破产财产进行清算、评估和处理、分配,企业破产终结。但是,如果法院受理企业破产案件后,在法院宣告债务人破产之前,债务人或者出资人的出资额占债务人注册资本十分之一以上的出资人,可以向人民法院申请破产重整。”北京盈科(深圳)律师事务所律师吴传知向《中国汽车报》记者介绍,我国《企业破产法》中规定了破产清算、破产重整、破产和解三种制度,通俗地说,后两种都可以使企业避免破产清算。


万鑫轮胎是从破产清算转为破产重整而获得新生的轮胎企业之一。此前,万鑫轮胎因互联互保涉及巨额担保债务,以不能清偿到期债务、且明显缺乏清偿能力为由,向当地法院提出破产申请。2018年3月,法院依法裁定受理万鑫轮胎破产清算案件;2019年7月,法院根据债务人的申请裁定万鑫轮胎由破产清算转为破产重整;2019年12月,法院裁定批准万鑫轮胎破产重整计划草案。根据重整计划,投资人需投入资金3.25亿元,重整计划执行时间为100天。


万鑫轮胎重整计划执行过程中,恰遇疫情暴发,给万鑫轮胎的重整计划的执行带来严峻挑战。为此,法院为重整企业提供法律支持;并指导管理人克服自身停工障碍,协调当地政府于今年2月25日办理企业复工手续,使企业顺利完成当月3.9万条轮胎生产订单。当前,万鑫轮胎生产经营工作已进入正常状态,预计月均订单量维持在12万条轮胎左右,全钢胎日产能保持在4000条左右。


今年以来,在破产重整成功的轮胎企业中,除了万鑫轮胎依法清理债务13亿余元、获得发展外,国鹏橡胶也已重整成功,更名为优盛轮胎,今年3月首条全钢子午线轮胎已经成功下线。


“是清算还是重整,都要根据相关法律、企业实际情况和市场法则来决定,有的值得注资挽救,有的实在没法救的就要当机立断,该清算就清算,该退市就退市。”有关专家向记者表示。


陷入困境原因何在


近来,在国内轮胎企业中,既有因为出口受阻一时遇到难题者,也有因为自身积重难返陷入困境甚至走向破产者,找到“病根”才能“对症下药”,了解其背后的原因,更有利于大多数企业重蹈覆辙。


“近来有的轮胎企业陷入困境或走向破产,既与疫情的影响有关,也与一些企业自身长期积累的‘痼疾’自身因素有关。”《中国橡胶》主编杨宏辉告诉《中国汽车报》记者,运输不畅导致产品积压、债务恶化、超出自身能力的跨界经营、地方轮胎企业的互联互保,都是部分轮胎企业遭遇困境的缘由。


安驰轮胎、万鑫轮胎遭遇的困境,都与互联互保直接相关,而由互联互保导致债务恶化的轮胎企业,也并非绝无仅有。被平安银行拟进行债权转让的兴源轮胎,就是其中之一。记者在兴源轮胎官网查询到,兴源轮胎成立于1994年,是一家大型股份制民营企业。目前兴源轮胎现有职工5000余人,拥有总资产58亿元,拥有年产580万套全钢载重子午胎的产能。2018年,兴源轮胎累计销售工程胎21万套,子午线卡车胎累计销量430万套,乘用车子午线轮胎销量830万套,同比增长33%,进出口总额7.8亿美元,同比增长20%,原计划3-5年内上市。然而,互联互保埋下的隐患终于爆发,令兴源轮胎难以招架。


2016年6月,兴源轮胎兼并重组盛泰集团,2017年之后,盛泰集团受到原材料价格、资金链、对外投资等因素影响经营困难,加上已经被银行抽贷5.51亿元,无新增贷款,累计替其他企业背负债务本息共计10.31亿元,财务状况持续恶化,已无力还息。而此时的兴源轮胎也背负总额为49亿元贷款,并为盛泰集团担保贷款53亿元,金额巨大,两家企业的互联互保模式已成为双方的累赘。由此,2019年1月,法院对兴源轮胎持有的银行股权进行公开拍卖。随后,兴源轮胎先后被三地法院列为被执行人。2019年6月,裁判文书显示,兴源轮胎、盛泰集团名下银行存款约1.2亿元或同等价值的其他财产已被法院查封。


“互联互保是企业间互保贷款和相互之间联保贷款的方式。”一位当地轮胎行业人士告诉记者,“互保”一般是两家企业之间互相担保获得贷款,“联保”一般是3家或3家以上企业自愿组成担保联合体,无论是互保还是联保,其中蕴含的风险极大。假若其中有一家企业破产,就会引发相关联的企业接连倒下,呈现“多米诺骨牌效应”。


“一些地方的轮胎企业都是受累于互联互保模式,不少轮胎企业为寻求资金、以及银行借贷来加入互联互保,最终导致企业陷入困境。”张洪民认为,这是轮胎企业亟待革除的弊病之一。


此外,轮胎企业随意投资,跨界经营,几乎少有成功,反而受其拖累。轮胎行业曾经很有一家成功的企业,就曾遭遇跨界房地产的“黑天鹅”。还在20多年前,连续攀升的房价,使投资房产者几乎都获得了丰厚的利润。这家轮胎企业按耐不住求财之心,成立地产公司,但是由于时机、经验、市场变化等原因,房地产不但没有盈利,还负债8亿元。至2019年中,传来这家轮胎企业团破产消息。“我们企业只是破产重整,正在正常推进之中。”这家轮胎企业一位内部人士在接受《中国汽车报》记者采访时表示。即便如此,外界人士认为,之前经营良好、收益稳定的这家轮胎企业已经因此遭遇困境。


“在疫情影响之下,轮胎企业债务状况更需谨慎,防止恶化,尤其是中小企业,以免遭遇破产厄运。”中国市场学会营销专家委员会秘书长薛旭向《中国汽车报》记者表示,坚守主业,开拓市场,是避免重蹈覆辙的良策。


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延伸阅读


探寻企业“脱困”之道


中国橡胶协会发布的统计结果显示:2019年上半年,全国橡胶制品含轮胎规模以上企业3565家,主营业务收入7000亿元。全行业资产总计7763.69亿元,轮胎资产总计4654.07亿元。近年来,轮胎生产企业最多时达600多家,从计划经济到市场经济,再到互联网经济,轮胎行业历经产品、规模、质量、品牌竞争格局变化,至今已成为世界第一大轮胎生产国。但疫情、市场变化,带来了更多不确定性的竞争因素。


近期,在轮胎领域,包括住友橡胶、米其林、固特异、倍耐力等在内的多个跨国轮胎品牌已发布了涨价声明,以应对疫情带来的危机,尽量扭转亏损。其中,住友橡胶自3月1日起将北美市场的轮胎价格上调5%;米其林自3月16日起在美国市场涨价7%,在加拿大市场涨价5%;固特异自4月1日起将北美市场乘用车轮胎的售价上调5%;倍耐力在4月6日将美国轿车与轻型卡车轮胎的价格上调5%。“价格浮动,凸显出供应链面临的新挑战,当前企业最急迫的问题就是需要想方设法应对疫情和市场带来的新难题。”薛旭认为。


当前,扩大内需、提振消费成为新形势下的一大主题,轮胎行业也迎来出口转内需的关键时期,但产能过剩、需求偏弱的大环境下,如何应对市场竞争,需要企业从实际出发作出选择。


近来,我国出台了一系列包括拉动内需的政策措施,今年的政府工作报告也对此作出了部署,为包括轮胎企业在内的所有企业、行业带来政策利好。“当前,我国轮胎市场内需潜力仍然很大。按照政策指引,扩大内需,带动消费,将大大缓解轮胎企业及经销商的压力。”张洪民认为。


根据轮胎行业现状,国内轮胎企业也在寻找出路。近几年,由于国外的贸易壁垒和关税政策,国内已有轮胎工厂向东南亚转移。2020年新冠疫情不仅导致暂时出口受阻,市场格局也发生变化,近日,美国钢铁工人联合会提出申请对泰国、越南乘用轻卡胎出口实施“双反”调查,值得警惕。业界认为,一方面,轮胎企业应更加重视自身供应链的完整性和自主可控性;另一方面,出于分散风险的考虑,轮胎企业应更加重视供应链的多元化布局。“对于国内轮胎企业而言,欧美地区的出口遇到阻力,向‘一带一路’国家出口却仍有机遇。”杨宏辉这样认为。


业界认为,技术创新、质量品质、品牌竞争力等因素,始终是国内轮胎企业参与国际竞争的重要依托。


在技术创新上,国内的研发水平正快速提升。国内自主研发的HV-SSBR轮胎橡胶与进口JK-SSBR轮胎橡胶相比,耐老化、耐屈挠性、力学性能等主要指标都十分接近,而且在硫化速度等指标上,国产橡胶甚至超过了进口橡胶,这就意味着从材料上,国产轮胎的用料质量并不亚于进口轮胎,而且如今的国产轮胎在花纹设计和帘线强度上都有了大幅提升。但是,除了材料,在轮胎技术上,国内企业仍有差距。在更好的节油性能、抓地性能、静音体验等方面,国产轮胎尚存短板。技术创新总体不足,专利数量质量仍有欠缺,仍有值得提升和追赶的空间。而在整个国际轮胎行业,创新正在成为强劲的驱动力。近日,英国帝国理工大学公布的发明显示,为解决汽车轮胎颗粒造成空气污染的问题,他们发明了一种装置,能够收集汽车轮胎颗粒,可以在新轮胎制造等领域重复使用。技术创新的竞争,正在成为产品竞争和企业竞争的又一重要基础。


“产品质量是企业的生命线。”轮胎企业加强技术创新的同时,努力提升产品质量、产品档次,刻不容缓。提升产品质量,不仅包含着要改良生产工艺、生产管理等内涵,还包括管理制度建设、责任心等“软件”建设,拥有高质量、上档次的产品,才能在竞争中立于不败之地。


打造品牌竞争力,也是国产轮胎在国内外市场赢得客户的有效路径。整车企业和消费者都会倾向于购买具有一定知名度的产品,这就是产品的品牌效应。与进口轮胎产品相比,国产轮胎的品牌知名度、竞争力仍有差距,即使有的国产轮胎在性能、质量上都已经做的不错,但是缺乏品牌知名度和品牌竞争力,也不得不说是一个遗憾。既然已经成为轮胎第一生产大国,就应该打造与之相称的一批知名品牌,在国内外市场叫得响,销得广。


此外,今年的疫情为轮胎行业所带来的,不仅有困难、有危机、有挑战,也有机遇,困难和危机业正在成为一种力量,倒逼行业向新技术、新模式、新经济转型。如今,在营销过程中,数字经济、线上营销等方式日益广泛的应用,也驱动着行业新技术、新模式、新业态不断涌现。作为轮胎企业,如何在重重围困之下突围,走出属于自己的成功之路,是国内轮胎企业面临的共同课题。“‘危’中寻‘机’,抓住机遇,加快转型,以创新、质量、品牌打造国产轮胎的竞争力,才能夯实企业生存与发展的根基。”张洪民认为。


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