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可能回归A股科创板?吉利有望打通A股+H股+欧洲三大资本市场?

2020-06-19 山东科大集团 阅读

6月17日晚,一则重磅官宣引发了汽车圈的关注。



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港股上市公司吉利汽车控股有限公司(0175.HK)(以下简称“吉利汽车”)发布公告称,董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。


对此,浙江吉利控股集团(下称“吉利控股”)相关负责人表示,本次发行的募集资金主要用于公司主业发展和营运资本的补充,不过吉利方面同时强调,具体计划仍需经董事会及公司股东大会进一步批准以及监管批准,董事会目前并未向中国的相关监管机构作出任何申请。“公司A股IPO的发行方案尚在论证阶段,募集资金具体用途尚在规划中。”


吉利汽车在公告中表示,人民币发行股份的最终规模将由董事会连同保荐人及承销商磋商厘定,不会超过股份数目扩大后本公司已发行股本之15%,且均为新股份,将不涉及转换现有股份。


虽然关于本次A股发行的具体方案及时间表,还需要履行内部决策程序,以及相关部门的批准和审核、注册,但如果成功回归,吉利汽车将成为第一家从港股回归A股科创板的车企,其也将成为科创板的第一家整车概念股。


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为何此时选择回归A股?


吉利汽车于2005年5月在香港上市,正式流通于港股市场。2014年11月,吉利汽车被港交所列入首批“港股通”可买卖港股名单。


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此后,关于吉利回归A股的声音一直不断。此前吉利收购钱江摩托时曾有分析认为吉利是为借壳上市,然而在完成收购后吉利并没有做出与上市有关的动作。2018年,吉利控股集团总裁安聪慧业绩发布会上也曾透露,有意愿回归A股,但要看时机和政策。


4月30日,证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》。公告中明确,已境外上市红筹企业(注册地在境外,经营地在境内)的市值不低于2000亿元人民币,或市值200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位的企业可试点在科创板上市。


对于此次吉利汽车官宣可能回归A股创业板的原因,吉利控股相关负责人表示,证监会降低了已经在境外上市的红筹企业登陆科创板的门槛,吉利汽车刚好符合要求,这便是吉利汽车回归A股市场原因所在。“回归A股对于吉利汽车来说,是在发展道路上又多了一条资本融资的渠道。”


关于吉利汽车回归A股科创板,业内人士认为其有两大方面的考量:第一,今年特殊的市场环境致使全球经济风险骤增,包括新冠肺炎疫情、种族歧视危机、市场规模萎缩等,不少中国品牌在国外市场蒙受了较大损失;第二,证监会为吸引境外上市企业回归,推出了一系列极具诱惑力的改革措施,事实上,国内市场无论是政策还是经济都保持相对稳定。


对此,花旗也发表报告表示,相信吉利汽车将会寻求上交所批准,估计或争取9月初定价,同时料吉利在科创板上市后,吉利与沃尔沃汽车合并计划可望落实。


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为何是科创板?

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公开资料显示,吉利汽车目前是中国最大的民营汽车制造商,2019年销量达136.2万辆,继续位列自主品牌第一。截止6月17日港股收盘,吉利汽车的总市值为1215亿港元(约合人民币1110亿元)。


吉利汽车选择科创板而非主板上市,更多出于自身发展战略的考量。


“科技新吉利”是吉利汽车在面对未来汽车行业“新四化”趋势,所作出的应对策略和方向。这一概念由吉利控股集团董事长李书福在2018年底的一次媒体采访中首次提出,他认为,中国市场目前不可能保持长时间的高速发展,若转向高质量的调整,还需要一个过程,这些都是吉利面临的新挑战和发展机会,吉利汽车将向全球创新型科技企业集团进行转型。


近几年,吉利控股旗下的很多品牌都在科技创新方面下起了工夫,比如吉利控股长期布局的飞行汽车、时空道宇航天项目、几何+平台……纵观近几年的发展历程,吉利在力争研发先进汽车产品的同时,似乎也“不务正业”地搞起了科技产业,并且在所涉及的各个领域几乎都有不错的发展。近日,吉利集团总裁安聪慧宣布,吉利汽车品牌将正式全面进入“科技吉利4.0时代”,主要将借助与沃尔沃联合开发的CMA模块化架构(涉及吉利、沃尔沃、领克、极星多个品牌)进行新一轮的新车打造,促进公司科技变革 。在此背景之下,吉利汽车选择在科创板上市也就显得顺理成章了。


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可能打通A股+H股+欧洲三大资本市场?


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收购沃尔沃轿车10年来,吉利汽车与沃尔沃的合作也在不断深化。2016年,吉利汽车与沃尔沃合资成立领克品牌。截至目前,基于由沃尔沃主导、吉利参与的CMA架构的汽车累计销量已经达到60万辆。


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除与沃尔沃的业务外,作为戴姆勒的最大股东,吉利与戴姆勒于今年1月成立合资公司,研发、生产并销售纯电动smart品牌车型。今年5月,吉利控股集团董事长李书福还在接受路透社采访时表示,将探索与戴姆勒集团深化合作的可能性。


今年2月,吉利汽车与沃尔沃双双发布公告称,双方正在筹划业务重组,进一步强化合作与协同。重组后的新集团将通过香港吉利汽车上市主体实现与全球资本市场的对接,下一步还将考虑在斯德哥尔摩上市。有分析认为,吉利有可能成为国内第一个打通A股+H股+欧洲三大资本市场的整车企业。


对此,吉利方面表示,吉利与沃尔沃合并和本次A股发行两个交易相互独立,互不为前提。上市公司将与相关中介机构一起推进两个交易的进行。 


吉利汽车近几年营业情况较为可观,2019年实现营业额974亿元,净利润81.9亿,净利率8.4%,在港股上市的车企中仅此于东风集团(净利率12.7%)。今年5月,吉利汽车总销量超过10.88万辆,环比增长约3%、同比增长约20%。1-5月市占率达6.9%。若能同时上市A股和港股,或将有利于吉利嫁接国内外市场资源,加速科技转型并谋取未来长期发展。


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