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环比、同比双涨,乘用车市场金九成色十足

2020-10-20 山东科大集团 阅读

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9月,我国乘用车销量超过200万辆,创年内单月销量新高,环比增速和同比增速均高于上月,呈现出不错的发展态势,并将使今年乘用车市场整体降幅收窄。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树甚至预测,本年度乘用车市场的降幅有望收窄至4%左右。中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)虽然没有给出具体的数值,但也对车市向好表现出乐观的期待。但具体到企业而言,这个“金九”成色几何,不仅关系当前企业经营状态,也关系到市场竞争格局的变化。




大集团销量上涨 拉动市场整体回暖

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中汽协统计数据显示,9月,乘用车销售208.8万辆,环比增长19.0%,同比增长8.0%。其中,大集团销量上涨是乘用车市场整体回暖的关键因素。


作为中国最大的乘用车企业集团,上汽集团各业务板块的回暖,在很大程度上支撑了9月乘用车市场销量的增长。上汽集团公布的数据显示,其在9月的销量为60.23万辆,同比增长9.51%;前三季度累计销量为361万辆,同比下降18.14%。除了上汽大众,上汽集团旗下子公司均已走出“阴霾”,销量较去年同期有所增长。其中,上汽通用9月销量同比增长9.47%,别克品牌、凯迪拉克品牌都对上汽通用的销量提振有明显助力。上汽通用五菱9月销量同比增长19.73%,至17.6万辆;上汽乘用车9月销量同比增长5.8%,至6万辆;上汽大通9月销量同比增长40.31%,至21199辆;9月,上汽通用五菱整体销量达17.6万辆,同比增幅达到20%,已连续6个月实现销量同比增长。


中国一汽官方数据显示,9月,中国一汽生产汽车37.6万辆,同比增长38.9%,销售整车38.9万辆,同比增长18.2%。旗下自主品牌与合资品牌的全面复苏推动一汽集团9月销量的整体向好。红旗品牌9月产销量分别为2.5万辆和2.2万辆,分别同比增长132.4%和85.9%。与上汽大众销量持续下滑不同,一汽-大众9月产销量分别达到21万辆和22万辆,分别同比增长30.9%和3.9%;一汽丰田9月产量为8.4万辆,同比增长68.0%;销售8.5万辆,同比增长62.6%,六成的增长幅度,在当前的乘用车市场实属罕见。


东风公司9月销量也实现了8.1%的增长,其中,合资板块尤其是日系车企的贡献最大。本田汽车公布的数据显示,东风本田9月终端销售8.7万辆,同比提升20.2%。东风日产发布的9月终端销售11万辆,同比增长8.7%,保持连续6个月销量同比正增长,并创下史上最佳9月销售纪录。


长安汽车是今年至今乘用车市场为数不多实现销量增长的汽车集团,不仅自主板块不断攀升,合资车企长安福特也表现出不错的发展态势。长安福特发布的数据显示,9月其批发量达到2.77万辆,同比增长了32.6%;实际零售销量也达到了2.05万辆,同比增长10.1%。长安自主板块9月销量则达到15万辆,同比增长31.9%。


广汽集团发布的产销快报显示,其9月生产汽车22.42万辆,同比增长27.85%,环比增长34.81%,产量自二季度以来连续6个月实现同比正增长;9月销售汽车21.80万辆,同比增长15.59%,环比增长20.73%,单月销量创下历史新高。其中,广汽本田9月产量为9.2万辆,同比增长37.06%,环比增长36.84%;销量为8.8万辆,同比增长21.70%,环比增长20.94%,单月产销再创历史新高;广汽丰田9月销售8.1万辆,首次突破8万辆大关,同比增长24.62%,环比增长20.90%;1~9月累计销量为54.34万辆,同比增长9.52%;广汽三菱9月批发销量达7万辆,环比增长41%;9月终端销量7144辆,环比增长30%。


细分市场亮点多

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在乘用车主要品种中,与上月相比,交叉型乘用车销量增速略低,其他三大类乘用车品种9月销量均呈两位数较快增长,运动型多用途乘用车(SUV)增速更为明显;与上年同期相比,多功能乘用车(MPV)销量有所下降,其他三大类品种均呈增长,交叉型乘用车增速更为显著。中汽协统计的数据显示,9月轿车销量为95.8万辆,环比增幅高达16.6%,同比增长3%;SUV9月销量则达到98万辆,超过了轿车销量,环比和同比分别增长22.8%和16%,成为乘用车市场最大的“赢家”;交叉型乘用车销量则达到3.8万辆,环比增长9.5%,同比增速高达25.5%,是所有车型中增速最高的。


9月,SUV销量超过轿车销量,不仅拉动相关车企销量的快速反弹,也进一步改变了当前乘用车市场格局。从各企业公布的数据可以看出,无论是合资品牌还是自主品牌,在SUV车型上有所准备的企业9月的市场表现均不错。因此,长城汽车成为最大的赢家。长城汽车公布的数据显示,9月,其共售出汽车11.8万辆,同比增长18%,环比增长32%。1~9月,该企业累计销量68万辆,同比下滑6%,长城汽车销量“转正”在望。长城汽车旗下四大品牌——哈弗、欧拉、WEY、长城皮卡均实现销量同比、环比双增长。借助此轮SUV增长的市场红利,长城汽车9月市场表现惊艳。


中汽协统计的数据显示,1~9月销量排名前十位的SUV生产企业共销售376.1万辆,占SUV销售总量的60.4%。在销量排名前十位的SUV生产企业中,与上年同期相比,广汽本田SUV销量增速超过80%、一汽-大众、长安汽车和上汽通用SUV的销量也呈两位数较快增长,东风本田和奇瑞汽车SUV销量增速略低,吉利汽车SUV销量略降,其他企业SUV销量降幅仍然明显。而1~9月销量排名前十位的轿车生产企业共销售454.5万辆,占轿车销售总量的73.0%。在销量排名前十位的轿车生产企业中,与上年同期相比,一汽丰田、广汽丰田和华晨宝马轿车销量小幅增长,其他企业呈不同程度下降,广汽本田、上汽通用和上汽大众轿车销量降幅依旧明显。


新能源汽车创销量新高 “新”企业各显其能


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数据显示,9月,新能源汽车的数据刷新了历年来9月销量纪录,产销分别完成13.6万辆和13.8万辆,同比分别增长48.0%和67.7%。其中,新能源乘用车在9月的销量达到12.5万辆,环比、同比分别增长25.2%和67%;纯电动乘用车9月销量达到10万辆,环比、同比分别增长25.4%、70.2%,插电式混合动力乘用车的销量则达到2.5万辆,环比、同比分别增长24.4%、55.7%。随着限购城市增加的新能源汽车号牌陆续发放,以及新能源汽车下乡活动的不断推进,无论是纯电动还是PHEV车型都在不断丰富,也推动了新能源乘用车销量的上升。此外,9月新能源车市向多元化发力,市场高低两端强势增长趋势明显,A00级销量3.25万辆,份额提升到纯电动汽车的32%。


全国乘用车市场信息联席会公布的9月新能源乘用车企业销量排名显示,上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉位列前三位,销量分别为2.44万辆、1.9万辆、1.13万辆。与北汽新能源9月销量仍在大幅下滑不同,传统主流车企比亚迪9月新能源乘用车销量达到18603辆,同比增长42.57%;广汽新能源9月销量达7006辆,同比增长75%;前三季度累计销量超3.8万辆,同比增长75%;埃安系列9月销量6876辆,同比增长72%。上汽通用五菱发布的数据显示,9月,其新能源产品整体销量达24386辆,环比增长33%。得益于农村、乡镇等四五级市场的开拓,上汽通用五菱新能源汽车实现了不错的销量。


造车新势力方面,蔚来汽车9月销量达到4708辆,同比增长133.2%;理想ONE9月交付3504辆,环比增长29.3%;小鹏汽车9月交付汽车数量为3478辆,同比增145%。尽管特斯拉官方未公布9月在华销量,但Model3一款车在8月的销量就接近1.2万辆,其又在10月1日下调了国产Model3的售价,从终端消费层面的反馈看,或将进一步提升其销量。随着新势力在产品、服务方面的不断提升,其市场开拓的脚步也在不断加快,支撑我国新能源汽车市场的复苏和市场化进程。


出口市场向好新能源汽车成新增长点


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中汽协统计数据显示,9月,我国汽车企业出口9.9万辆,环比增长39.1%,同比增长10.7%。其中,乘用车本月出口7.5万辆,环比增长40.6%,同比增长14.7%。中汽协副总工程师许海东分析,尽管海外疫情仍在蔓延,但汽车消费并没有停止,这也是乘用车出口能实现增长的重要因素。


同时,随着国内经济和企业生产的恢复,主要出口企业也希望能加快出口节奏和力度,以弥补因疫情带来的上半年出口的损失,这在一定程度上促进了汽车出口的复苏。上汽集团公布的数据显示,名爵汽车印度有限公司在9月实现了逆势上涨,涨幅达到146.77%,发展态势良好。长城汽车9月海外销量也达到了7773辆,环比增长14%,同比增长46%。


随着海外尤其是欧洲新能源汽车市场销量的增长,我国新能源汽车在海外也呈现出一定的竞争力,新能源汽车也成为支撑我国汽车出口复苏的重要力量。日前,上汽大通MAXUS旗下千余辆新能源车型从上海海通国际汽车码头出发,出口至挪威、英国等欧洲国家。此次出口共计1323辆,包含500多辆纯电动家旅MPVEUNIQ5,这是上汽大通MAXUS新能源乘用车产品的首次大批量出口;而纯电动智能物流车EV30(在欧洲市场被命名为“MAXUSeDELIVER3”)也同样发运500多辆,这是该车型继6月出口后的又一次大规模远销海外。数据显示,截至今年9月底,上汽大通MAXUS在欧洲地区的销量已接近万辆。


10月8日,200辆赛力斯电动乘用车在重庆国际物流枢纽园区发车,通过海运发往德国。这批小康集团旗下的赛力斯品牌智能电动汽车,是重庆首次实现新能源乘用车出口欧洲。小康集团董事长张兴海称,中国新能源汽车,尤其是重庆产新能源汽车获得欧盟认证实属不易,他们将充分把握此次契机,进一步做好产品质量和服务,为批量进入欧洲及全球市场打下更坚实的基础。随着欧洲新能源汽车市场销量的提升,越来越多的中国企业将车辆出口到欧洲,开拓我国新能源汽车的海外市场。


四季度有压力更有期待

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崔东树认为:“当前乘用车市场呈现出行业快速回暖态势,首先是由于宏观经济和出口市场超预期回暖,尤其是欧美疫情背景下的中国出口表现较强,稳定了消费信心。其次是去年部分地区7月国六实施后导致的车市低基数的特殊因素导致。第三是新能源汽车零售翻倍回暖态势明显,推动车市走强。考虑到今年中秋节后移到10月,9月环比8月的零售增长12.1%,这相对历年的平均环比增速15%并不高。10月,因国庆、中秋“双节”的假日因素,10月有17个工作日,较19年10月少两个工作日,因此车市销量增长压力相对较大。”


近期国外部分地区疫情出现二次暴发现象,但国内经济平稳可控,居民消费信心进一步恢复,因此行业内对车市回暖抱有更大期待。今年北京车展集客和拉升人气的效果较好,部分经销商和用户的心态很好,也预示着今年中国四季度车市持续走强的美好前景。


由于地方政府促消费热情高,10月厂家、经销商的地方联展也在带动新车消费。“预计四季度厂商也将持续优化经销商库存结构、缩短发车周期、提供更具吸引力的汽车金融方案释放零售潜力。”崔东树说。


新能源汽车市场方面,伴随北京增加发放号牌2万个,以及电动汽车新品性能普遍增强,插混车的性价比持续提升,预计四季度国内新能源车市将迎来全面发力的增长期。国务院刚通过的《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》对新能源汽车行业发展意义重大。


崔东树建议,应补充消费端的新能源汽车普及性政策,尤其是对微型电动车的驾照管理应该从C2降到C5,降低目前驾照难考的尴尬,避免无驾照驾驶微型电动车肆意出没街头的被动局面,推动新能源汽车全面发展。


在新能源汽车产品端,10月13日,奥迪与一汽签署谅解备忘录,宣布共同成立一家生产PPE平台纯电动汽车的合资公司。这预示着在高端市场,将会有越来越多的产品供消费者选择。在低端市场,随着不到4万元的宏光MINIEV的推出,再次证明了五菱国民小神车的地位;在中端市场,早已是一片“红海”,产品质量逐年提高。在国家一系列的利好政策的加持下,新能源汽车市场的爆发值得期待。


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