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三季度回暖明显、疫情反弹添隐忧,国际车市复苏还需加把劲

2020-10-13 山东科大集团 阅读

编前:在刚刚过去的第三季度,全球各大主要车市均显示出一些积极迹象,例如美国零售端销售已出现反弹,欧洲车市趋于稳定,俄罗斯、印度、巴西等新兴国家市场环比增长势头明显。但进入第三季度以来,各国陆续开始放宽封锁,不料在这之后海外多地疫情出现反弹。美国、英国、西班牙、印度等多国的新增病例仍然在快速增长,一些被放松的限制措施再次实施,当地经济和商业活动又一次遭受打击。在海外疫情仍阴云密布的大背景之下,持续回暖的中国车市成为全球汽车产业的希望之光,而其他市场的复苏看来还要加把劲。




欧洲

电动车市表现亮眼

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截至目前,欧洲汽车工业协会(ACEA)尚未公布9月及第三季度的欧洲区域汽车销售数据,但根据LMC Automotive咨询机构的统计数据,今年9月,西欧新车市场复苏乏力,仅同比增长0.1%,让人们对于欧洲车市V型复苏的期盼再一次落空。


作为欧洲最大的汽车市场,德国9月新车销量为26.5万辆,同比增长8.4%,相比8月20%的同比降幅,反弹力度较大。从品牌来看,9月涨幅最大的是特斯拉,同比增长83%;其次是西雅特,同比增长71%;阿尔法·罗密欧和雷诺的涨幅也均超过50%。德国国际汽车制造商协会(VDIK)表示,德国汽车市场已从疫情导致的上半年急剧下跌中逐渐恢复,私家车销售强劲推动了德国车市进一步反弹。


再看法国,9月新车销量为16.8万辆,同比下滑3%,较8月20%的同比降幅有了大幅改善。在3月、4月和5月实施了近3个月的疫情封锁措施后,今年前9个月,法国新车累计销量较去年同期下滑了29%。法国政府从6月1日开始实施的刺激措施提振了该国6月和7月车市销量,但随着7月底汽车以旧换新补贴结束,8月法国汽车销量随即出现大幅下滑。9月的数据则意味着法国车市回归了历史正常水平。


至于一直在脱欧谈判中苦苦挣扎的英国,销量下滑则并不奇怪。一般而言,由于车牌换新,每年的3月和9月是英国汽车销量最高的月份,这两个月与其他月份的销量差距往往会超过10万辆,甚至达到20万辆。但今年9月,英国新车销量同比下滑4.4%,至32.8万辆;前9个月的累计降幅为33%。意大利车市的表现颇为不错,9月售出15.6万辆新车,同比增长9.5%。


另外,值得注意的是,得益于欧洲多国政府对零排放和低排放汽车的补贴,欧洲地区电动汽车和混合动力车的销量出现大幅增长。以德国为例,其9月插电式混合动力车销量为20127辆,同比增长464%;纯电动汽车销量也同比增长260%,达到21188辆。与此同时,德国9月汽油车销量下滑18%,柴油车销量下滑6.4%。


另外,不久前,欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔举行的欧洲议会上发表国情咨文时提议,欧盟应制定气候目标,将2030年温室气体排放量较1990年至少削减55%,高于目前40%的目标。如果冯德莱恩的提议获得通过,对于欧洲电动汽车产业的发展自然是一个利好。


美国  

零售市场复苏 批发销量低迷


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美国GoodCarBadCar汽车销售跟踪网站近日公布的统计数据显示,今年第三季度,美国新车销量为390万辆,较去年同期的433万辆下滑10%。不过,如果单看9月,则美国新车销量为133.5万辆,较去年同期的124万辆增长了7.6%,主流车企中,除了日产、宝马出现下滑外,其他几乎都为正增长。尤其值得一提的是特斯拉,9月在美销量为47036辆,较去年同期的23025辆翻了一番,这在疫情仍在持续蔓延的情况下是很罕见的。以特斯拉为代表的电动汽车板块股价也出现大幅上涨,提振了消费者信心。


通用汽车方面表示,自今年年中以来,其美国汽车销量每月持续提升。该公司更罕见地公布了月度业绩,称9月销量较去年同期有所增长,但未公布具体销量数据。本田美国执行副总裁戴维·加德纳也表示:“9月是今年以来本田在美国市场销量的最高点,获得两位数增幅,且为疫情暴发以来首个销量实现同比增长的月份。”


菲亚特克莱斯勒(FCA)美国分公司则称,其第三季度销量下降10%,强劲的零售销量未能抵消“批发销量持续疲软”的负面影响。不过,FCA美国销售主管杰夫·科莫表示:“目前,Jeep和公羊品牌销售形势一片大好,我们将继续优先向经销商交付,因为他们要求我们尽可能多地发货。”


目前来看,美国车市零售端需求已开始反弹,但由于租赁机构继续削减或取消订单,多年来一直是行业亮点的批发销量仍然低迷。一些分析师认为,批发销量预计要到2021年中后期,等新冠疫苗全面推出后才能完全恢复。“可以说,美国车市复苏的最后一块拼图在于批发销量。由于美国疫情仍在持续蔓延,居民的商务以及休闲旅行大幅减少,汽车日租公司减少或推迟订单是可以理解的。车队批发销量可能需要更长的时间才能像零售那样快速复苏。”美国艾德蒙兹咨询机构分析师杰西卡·考德威尔说。


此外,信贷标准收紧和高失业率仍然是美国车市实现强势复苏的障碍。而且,自7月至今,美国两党就新一轮经济刺激计划的谈判一直处于僵局,美国总统特朗普日前甚至叫停了谈判,称将于大选后再讨论这一问题。双方的谈判结果,以及围绕总统选举的不确定性都可能会影响美国家庭的大宗商品采购和支出决定。


日本  

生产和销售逐步好转


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根据日本汽车经销商协会(JADA)和日本全国轻型汽车协会联合会的统计,今年第三季度,日本新车销量为119.2万辆,同比下滑14.6%。其中,普通乘用车销量为73万辆,较上年同期的89万辆下滑18%;微型车(排量660cc以下)销量为46.2万辆,较上年同期的50.5万辆下滑8.57%。


虽然尚未恢复到去年同期水平,但随着疫情逐步得到控制,日本车企的汽车生产和销售状况也在逐步好转。以日本最大车企丰田汽车为例,该公司在9月底公布的8月全球产量为63.4万辆,同比下滑6.7%,产量连续8个月下降,但降幅较7月的10.2%有所收窄。本土生产也得到恢复,丰田方面近日透露,得益于新车型带来的需求增长,预计今年第四季度其日本本土汽车产量将较去年同期增长约10%。马自达此前也表示,包括日本在内,其全球生产自8月开始恢复正常。


由于生产和物流基本恢复正常,需求复苏的趋势变得明显,例如,在微型车领域,铃木、马自达、日产等数家车企已经恢复正增长。今年9月,在日本微型车市场上排名第一的铃木售出了5.62万辆车,较去年同期的5.47万辆增长2.8%。不过,还有一些车企,例如大发、三菱、斯巴鲁、本田、丰田等车企当月的微型车销量依然是负增长。


在海外市场方面,日本车企也迎来好消息。今年9月,日本和英国的一揽子经济协定谈判达成基本共识。“对于在全球范围内开展业务的日本汽车产业而言,扩大自由贸易是极其重要的课题。”日本汽车工业协会会长丰田章男对此表示,“谈判启动后仅仅3个月,双方围绕汽车及汽车零部件关税取消、支持全球供应链的高度便利的原产地规则等达成了基本共识,其自由度达到了堪比日欧经济合作协定的程度,从而为未来商务环境的可预见性提供了保障。”


当然,在汽车市场需求逐步回升的同时,疫情的影响仍不容忽视。在日本,近期疫情出现反复,日均新增数百人确诊,集体感染事件频发。日本东京商工调查公司在10月7日发布数据称,日本国内各行业与疫情有关的企业破产数自2月起累计已达600家。今后,日本汽车市场的表现,很大程度上还要看疫情的控制情况。


印度  

乘用车市好转 商用车市悲观

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穆迪投资者服务公司认为,印度汽车行业今年面临着巨大的挑战,因为该国经济因疫情而出现衰退。印度中央统计局在8月底发布的统计数据显示,今年第二季度印度经济大幅下滑23.9%,这是印度自1996年开始发布相关数据以来最严重的季度经济收缩。


为了促进经济复苏,印度政府宣布从9月开始进入解除封锁第四阶段,进一步放开了非严管区的活动限制。不过,正如印度新德里经济增长研究所经济学专家阿鲁普·米特拉所言,印度确诊病例每天快速增长引发外界担忧,市场的总体需求并未恢复。


具体到汽车行业,与今年前两个季度相比,今年第三季度,印度乘用车市场反弹形势不错。今年9月,包括玛鲁蒂铃木、现代、塔塔汽车在内的9家车企在印度的乘用车销量同比增长35%,环比增长37%。以印度最大的汽车制造商玛鲁蒂铃木为例,其第三季度共计售出39.3万辆汽车,与去年同期的33.83万辆相比增长了16.2%。从具体月份来看,7~9月的新车销量分别为10.8万辆、12.5万辆和16万辆,同比增幅分别为-1.1%、17%和30.8%。可以看出,玛鲁蒂铃木的销售情况在逐步好转,尤其是9月已经恢复到相当高的增长水平。如此强劲的销售表现是由多种因素造成的,例如供应链逐步恢复、疫情下人们更倾向于使用私家车等。


不过,由于疫情下人们对公共交通出行工具仍有回避心理、经济增长放缓、产能过剩等因素,印度商用车市场的形势依然十分严峻。以马恒达为例,商用车在其汽车业务中占比超过一半。即使是在市场形势好转的9月,马恒达汽车销量为3.6万辆,同比下滑17%。另一家印度本土车企巴贾吉的商用车部门也出现了类似情况,今年9月,巴贾吉的商用车销量同比降幅达到44%,在印度国内的销售受到巨大打击。


穆迪投资者服务公司预测,总体来看,2020年印度汽车销量将至少下降30%,且印度车市至少还需要4年时间才能恢复到疫情前的水平。“第二波疫情和封锁措施延长给印度车市的前景蒙上了一层阴影。另外,更严格的信贷标准可能会限制消费者和汽车经销商的资金流动性。” 该机构指出。


俄罗斯  

政策刺激 反弹给力


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总部位于莫斯科的欧洲商业协会(AEB)汽车制造商委员会近日公布统计数据称,今年9月,俄罗斯新车销量为15.44万辆,同比增长3.4%,与8月销量同比下滑0.5%相比,形势进一步好转。虽然第三季度整体销量出现了13.9%的同比下滑,但AEB乐观地认为,由于疫情管控进一步放宽,2020年整体的汽车销售降幅不会像人们原以为的那么严重。


“一般而言,9月通常是俄罗斯车市的销售旺季。”AEB汽车制造商委员会主席托马斯·施塔尔策尔在一份声明中指出,被压抑的需求进一步释放和卢布贬值提振了销售。施塔尔策尔预计,2020年俄罗斯汽车销量将同比下滑13.5%,至150万辆。AEB今年7月曾预测,2020年俄罗斯汽车销量将同比下滑23.9%,至130万辆。


当然,俄罗斯车市的好转很大程度上得益于政府的刺激政策。俄罗斯去年就开始为汽车销售提供优惠或补贴,而在今年年初疫情出现之后,从4月开始俄罗斯政府着手完善刺激计划,尽可能让更多购车者受益。从6月起,受益群体由之前的“家庭第一辆车”扩大至“有一个或多个未成年子女的家庭以及医疗系统的工作人员”。此外,能获得优惠的新车最高售价由100万卢布提升至150万卢布。同时,购买电动汽车可以享受25%的折扣。正是由于这些利好政策的落地,再加上封锁期间被抑制的需求得到释放,俄罗斯车市近几个月才会呈现快速复苏的态势。


或许是看到了俄罗斯政府对于车市的支持态度,今年9月底,长城汽车俄罗斯图拉工厂与俄罗斯联邦工业和贸易部正式签署在俄特别投资合同(SPIC)。SPIC是俄罗斯政府对投资者提供激励措施的一项政策,可为签约企业提供税收及非税收优惠、国家采购项目的便利等,旨在刺激俄罗斯工业生产投资,支持在俄实施大型工业项目。在此协议框架下,长城汽车预计总投资424亿卢布(约合人民币37亿元),用于建设具备核心零部件本地化能力的汽车制造厂,包括发动机、变速器、电子控制模块和车辆控制系统等。


现代汽车也在俄罗斯加快布局。今年8月,俄罗斯反垄断局表示,已经批准现代汽车收购通用汽车圣彼得堡工厂的提案。目前,现代汽车及其姊妹品牌起亚汽车在圣彼得堡已经拥有一座工厂,产能超过20万辆。


巴西

车市“危”与“机”并存

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巴西车市正在从新冠肺炎疫情当中缓慢复苏。根据巴西汽车制造商协会Anfavea发布的数据,2020年9月,巴西汽车销量环比增长13.3%,达到20.8万辆;汽车产量环比增长4.4%,达到22万辆。


不过,9月巴西汽车产量同比仍下降11%,部分原因是自疫情暴发以来,巴西汽车生产和销售都受到沉重的打击,在需求还未完全恢复的情况下,汽车制造商计划不着急大幅提高产量和供应量,以防库存累积。今年9月,巴西汽车制造商和经销商的新车库存总计为14.2万辆,环比增长1.1%。今年前9个月,巴西汽车产量同比下降41.1%。其中,4月该国汽车产量暴跌99%,仅为1847辆。


Anfavea总裁路易斯·卡洛斯·莫拉斯表示:“虽然疫情仍在持续,但我们仍看到一些积极的迹象,例如消费者对于个人交通出行工具的兴趣明显增加以及年底促销使得车市升温等。不过,疫情持续也给车市复苏带来一些风险,例如消费者购买力的下降,失业率和通货膨胀率上升等。”Anfavea预测,2020年巴西汽车产量预计将同比下降35%,汽车销量将同比下降31%。今年,巴西汽车产销都将创2003年以来的最低值。


此外,巴西汽车业还面临着裁员危机。自疫情暴发以来,由于政府提供了巨额补贴,因此该国汽车行业的就业形势相对稳定,但随着补贴逐渐退坡,裁员将不可避免。近日,通用汽车巴西工厂工会表示,自疫情在巴西暴发以来,通用汽车在当地工厂已经启动了两次买断计划。大众汽车巴西分公司一位高管表示,他们正在努力避免裁员,但不能排除这一选项。


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